En un contexto donde el acceso al financiamiento y la previsibilidad financiera se volvieron variables clave para el negocio agroindustrial, Rizobacter dio un paso en la reorganización de su perfil financiero. La empresa informó que alcanzó una adhesión superior al 86% en su oferta de canje de Obligaciones Negociables Series IX y X, por un monto cercano a los USD 42,68 millones, superando el umbral requerido para avanzar con la operación.
El resultado habilita la emisión de una nueva serie de Obligaciones Negociables —Serie XI, estructurada en Clases A, B y C— con una tasa anual del 9% y vencimiento en septiembre de 2029. La operación le permitirá a la compañía extender plazos, mejorar previsibilidad y ordenar compromisos financieros, una variable central para sostener inversiones, capital de trabajo y expansión en el negocio de insumos biológicos y tecnología aplicada al agro.
“Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio”, señaló Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina. Además del canje, la propuesta contempla un pago inicial equivalente al 20% del capital previsto para fines de junio, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
Se trata de la segunda operación consecutiva concretada con éxito por la compañía en el mercado de capitales. Semanas atrás, Rizobacter ya había logrado una adhesión superior al 75% en el canje de la ON Serie VIII Clase B, por aproximadamente USD 3,8 millones, también con extensión de vencimientos hasta 2029.
