El Licenciado Jorge Ingaramo, de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), realizó un informe con información detallada de las variables productivas y económicas que envuelven a la producción de la oleaginosa.
En general, algunos puntos que resalta son:
- El último informe del USDA, recorta la producción mundial de grano de girasol en 460.000 toneladas.
- El USDA mantiene en MT 4,1 la producción esperada de grano de girasol para nuestro país. La Bolsa de Cereales pronostica MT 3,8.
- La participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol pasaría del 7,4 al 6,9%, con ventas por MT 0,95 en 2024. La de Ucrania subiría hasta el 41,1% (solía superar el 50%) y Rusia aportaría el 31%.
- La relación stocks/consumo bajará de 14,9 a 14,3%, para todos los aceites y para el de girasol, de 16,0 al 13,4%.
- Los precios CIF Rotterdam para nuestro aceite continúan siendo inferiores al promedio de la década (-4%).
- En 2023, cayeron 30,3% las ventas externas argentinas de aceite crudo en dólares con respecto a similar período del año anterior (INDEC). Según el Consejo Agroindustrial Argentino, las ventas totales del complejo girasol disminuyeron en dólares el 25,4% en relación al año anterior, alcanzando pese a la fuerte baja de los precios internacionales, un valor exportado de MU$S 1.410.
- Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se ha recolectado el 12,3% de la superficie apta, con un rinde promedio de qq/ha 16,8. Se da por terminada la cosecha en el NEA, con un rinde de qq/ha 14,7. Pese a la ola de calor y la falta de precipitaciones, el 92,7% del área implantada se encuentra en condición de cultivo entre normal y excelente.
- Sigue vigente para las exportaciones la combinación de 80% de Dólar oficial y 20% de Dólar financiero (libre disponibilidad). Al suscitarse ciertas controversias en las fijaciones de precios forward, a partir del 8 de febrero la Bolsa de Cereales de Buenos Aires publica un Dólar de exportación (Decreto 28/2023). El valor del primer día (8 de Febrero) es de $ 908,29.
En cuanto a la situación del cultivo en nuestro país, en la campaña 2023- 2024, citan algunos puntos destacados del último informe de Panorama Agrícola Semanal (PAS) realizado por la Bolsa de Cereales. Ver más aquí:
Por otro lado, el Licenciado resalta algunos datos del informe del USDA de febrero de 2024:
Comparando con el informe anterior se observa que:
- Cae en MT 0,78 la producción mundial de las 7 principales semillas oleaginosas, con mermas de MT 0,77; 0,46 y 0,08 para soja, girasol y algodón y subas de MT 0,34 y 0,2 para canola y pepita de palma.
- La molienda total disminuye en 110.000 toneladas, por bajas de 480.000 y 110.000 toneladas en girasol y soja que no alcanzan a ser compensadas por mejoras de MT 0,22 y 0,17 de canola y pepita de palma.
- La producción mundial de los 9 principales aceites se ajusta a la baja en 200.000 toneladas. Entre las mejoras se destacan 120.000 y 70.000 toneladas para canola y pepita de palma. Las caídas más notables son de MT 0,19 y MT 0,17 para aceite de oliva y aceite de girasol.
- El consumo mundial de los 9 aceites cae en medio millón de toneladas, por mermas de MT 0,25; 0,12 y 0,06 para girasol, oliva y soja, respectivamente. Se registra una leve suba de 70.000 toneladas en el consumo de aceite de palma.
Comparando con la campaña anterior, surge que:
- La producción mundial de las 7 principales oleaginosas sube 3,5%; mientras que la molienda se incrementa 3,4 %. Las exportaciones caen en un 2,5%, en tanto que los stocks crecen 9,0%.
- La producción de girasol crecerá 5,3%, hasta alcanzar MT 55,08; unas MT 2,79 de suba con respecto a las MT 52,29 de la campaña anterior. El crushing se mantiene prácticamente constante, ya que sólo sube en 40.000 toneladas, de MT 51,27 a 51,31 y las exportaciones de grano de girasol caerán 28,1%.
- Los stocks de grano de girasol caerán 21,2% interanual (de MT 3,96 a MT 3,12).
- La relación stocks/consumo crecerá, para las 7 oleaginosas, del 23,3 al 24,6%. Para el caso del girasol, dicha relación disminuye de 7,7 a 6,1%.
- La producción de girasol estimada para Ucrania se mantiene en MT 14,5; con un crecimiento interanual del 18,8%. El USDA proyecta en MT 17,1 la producción de Rusia, con una mejora interanual del 5,2%. Para la Unión Europea, pronostica una producción de MT 10,20 con un crecimiento interanual del 11,1%.
- El USDA mantiene en MT 4,1 la producción argentina de girasol proyectada para la campaña 2023-2024. La caída estimada es del 18,3% con respecto a la campaña anterior (MT 5,02).
- La producción consolidada de girasol de nuestros tres competidores del hemisferio Norte, pasará de MT 37,64 (2022-23) a 41,80 (2023-24), unas MT 4,16 de suba (11,1%).
- La producción de los 9 principales aceites crecerá 2,4%, mientras que el consumo lo hará al 3,6%. Las exportaciones subirán 1,4%. Los stocks caerán 0,9%.
- Por su parte, la producción de aceite de girasol aumentará un 0,2%, el consumo crecerá 4,6% y caerán 2,0% las exportaciones. Las existencias finales disminuirán en un 8,1%.
- La relación stocks/consumo bajará de 14,9 a 14,3%, para todos los aceites. Para el caso del de girasol, también caerá de 16,0 a 13,4%. Se recuerda que las producciones de aceites de oliva, coco y palma no se originan en semillas oleaginosas de siembra anual, sino que son el producto de plantaciones y sus rendimientos anuales no están determinados por decisiones empresarias del período de mercado, sino por el clima, como factor preponderante.
- El USDA corrige las exportaciones argentinas de aceite de girasol para la campaña 2022-2023 de MT 1 a MT 1,05 y pronostica 950.000 toneladas para la campaña 2023-2024. La participación argentina en el mercado mundial pasaría del 7,4% al 6,9%.
- Por su parte, las exportaciones de aceite de Ucrania suben a MT 5,7 para la campaña 2023-2024. Su participación en el comercio mundial pasa de 40,2 a 41,1%.
- Las ventas externas de Rusia subirán 250.000 toneladas al pasar de MT 4,05 a MT 4,30 (6,2%). La participación rusa en el mercado mundial sube de 28,6 a 31,0%.
- Las exportaciones de Turquía crecerán de MT 1,102 a 1,125 y las de la Unión Europea caerán de MT 1,22 a 0,80.
- Finalmente, las importaciones mundiales de aceite de girasol pasarán de MT 12,41 a 12,26; una caída del 1,2%.
A modo de conclusión, analiza los precios y mercados:
El aceite de girasol en Rotterdam cotiza para Febrero y Marzo U$S/tn 920 (al 8 de Febrero) y 10 dólares menos para Abril. Presenta descuentos del 13,3 y del 8% en la posición Febrero con respecto a los aceites de canola y soja, respectivamente. Registra primas del 13 y del 12,4% para Febrero y Marzo, respectivamente, en relación al aceite de palma.
La SAGyP publicó un índice FOB para el aceite crudo, para Febrero-Abril de U$S/tn 830 y 15 dólares menos para Mayo a Enero de 2025.
Por su parte, la Bolsa de Cereales presentó, el 7 de Febrero, valores FOB para el aceite crudo de U$S/tn 818 para Febrero – Marzo y 814 para Abril - Junio.
Sigue vigente para las exportaciones, en el marco del Programa de Incremento Exportador, la combinación de 80% de Dólar oficial y 20% de Dólar financiero (libre disponibilidad). En los últimos días se registraron inconvenientes a la hora de fijar valores forward, sobre todo en las registraciones Cámara, por lo cual la Bolsa de Cereales de Buenos Aires publica un Dólar Exportador (Decreto 28/2023) en base al valor del Dólar Oficial Banco Nación y los registros que lleva el MATBA – ROFEX. En su primer día cotiza a $/U$S 908,29 (8 de Febrero de 2024).
El estimado Cámara Rosario de referencia para el girasol es de $/tn 289.300 (o sea 318,5 dólares exportador) y por otra parte consigna un valor de $/tn 280.000; unos U$S/tn 308,3 para Cámara Quequén. En Deheza, con descarga se paga $/tn 290.000 (dólares 319,3). Los forward para lo que resta de Febrero y Marzo, en Deheza y San Lorenzo con descarga, alcanzan a los 300 dólares.
El Informe de Comercio Exterior de Enero del INDEC computa que las ventas de aceite de girasol en bruto, correspondientes al año 2023, fueron de MU$S 913, con una caída del 30,3%.
El Consejo Agroindustrial Argentino publicó su informe de ventas externas del complejo girasol, para 2023, que alcanza a un total de MU$S 1.409,98 con una caída con respecto al año anterior, del 25,4%. El CAA también señala los crecimientos en toneladas, para los diversos componentes de la cadena en 2023, de 12,6; 11,1; 13,4 y 115,4% para harinas, aceite bruto, aceite refinado envasado y semilla para siembra.
La Secretaría de Agricultura publicó compras de girasol, entre el 13 de Diciembre de 2023 y el 7 de Febrero de 2024 por 1.127.433 toneladas.
La Secretaría publicó al 31 de Enero que las ventas de la cosecha 2023-2024 alcanzaban las 486.200 toneladas, con 33,2% a fijar. Superaban en 1,2% a las ventas efectuadas hasta el 31 de Enero de 2023, las cuales a su vez tenían un 38,9% a fijar. También para la Secretaría, se registraron ventas por MT 3,79 de la campaña 2022-2023, restando por fijar un 4,3%.
